Simone太平出世
唐高宗永徽四年，武则天正处于分娩的痛苦中，朝堂却是一片呼声，以武则天在感业寺修行时与白马寺小和尚私通的理由，逼高宗李治废了武则天昭仪之位，打入冷宫。萧淑妃已买通女御医，在武则天难产时趁机杀死武则天。武则天难产，女御医要提刀剖腹。这时，乳母昭娘用她母亲——一个乡村产婆的接生办法，使武则天逃过一劫，产下一女。李治封女儿为太平公主，意在祈求太平。
谋杀太平
王皇后被李治训斥，这天早晨假惺惺来看望太平公主，发现公主房中开着窗门，去关之，致使小公主炭气中毒，昏死过去。武则天借此制造了王皇后谋杀小公主事件。但小公主开没滚窗吹风后醒了回来，然消息已经被皇上知之。于是，武则天忍痛掐死女儿，被进来的昭娘看见。武则天威胁昭娘不得说出去。昭娘给小公主更换衣裳准备入殓时突然发现，小公主又活过来了。昭娘明白，武则天还会让孩子死的。善良的昭娘用枕头做一个襁褓，当做小公主的尸体，把小公主装在果子盒里偷出皇宫。武则天来抱尸体入殓，发现是个枕头，知道事情严重，瞒过悲伤的李治，将假尸体放进棺木。昭娘搭乘一辆进宫运炭的马车出了玄武门，但婴孩哭了，被刚刚进玄武门的皇后宫一个宫女听见。太平公主被李治改封为安公主，葬在感业寺墓地。武则天以皇上的名义，密使羽林军左都尉将军高岐追杀昭娘和公主。 高岐救安公主
皇后宫的宫女向王皇后禀报了在玄武门外看见出宫的昭娘和听见孩子哭声的事情。王皇后立刻就意识到小公主没死，于是，通报给司空长孙无忌。长孙无忌和大臣褚遂良立即派羽林军右晌察笑都尉高侃将军分两路出兵，一路追捕昭娘，一路包围感业寺墓地。高岐先找到昭娘家，杀昭娘的丈夫，而昭娘乘机抱公主逃走。褚遂良朝堂发飚，逼李治开棺验尸。灵柩打开，发现，“小公主”的尸体在。原来聪明的武则天已经让感业寺的主持师父提前用找来的女婴尸体放进棺材了。但老谋深算的长孙无忌识破武则天的诡计，命令高侃将军继续追捕昭娘。昭娘历尽苦难艰险，但小公主仍然被高侃抢走，她跳下悬崖，沉入潭底，却被追杀她的高岐救起。高岐被昭娘的仁义感动，又不肯杀死皇上的公主，于是，夜入柳林驿馆，杀死侄儿高侃，救出小公主，交还昭娘，自己去向武则天汇报，言将昭娘和公主杀了，以蒙蔽武则天。
又一太平公主出世
武则天听说女儿真死了，只得咽下苦水，泪流心底。昭娘带着小公主和救过她们而牺牲的农妇石兰的儿子石蛋牵马北行，翻越山山水水，来到甘州城门下，这里还张贴着由长孙无忌一派大臣发出的缉拿昭娘的图形布告。一个在翰林院当过侍郎的教书先生孙士中收留了他们仨。安公主四岁就跟着先生读书。这时候，武则天已经是皇后了，在洛阳产下第二个女儿，李治还是封女儿为太平公主。 安公主长大成人
时光过去十八宴含年，安公主长大成美丽的姑娘；石蛋悄悄的爱慕妹妹。但昭娘一直让安公主女扮男装不露女儿身。安公主偷出母亲的破旧衣裙，这天悄悄来到河边，改换女儿装，以水当镜，欣喜照看，碰见了来甘州办事的突厥阿羯那思慕亲王。阿羯那思慕亲王见安公主的衣裙和美丽的身子不配，赠她四匹绫绸布帛，却落下一本《诗经》。石蛋生生地看见了妹妹对这个路过的突厥少年的爱慕之情，把自己对妹妹的爱深藏心底。突厥阿羯那思仑小可汗举兵袭击甘州。安公主被当了青年男丁征召军中保护军马场，在激烈的战斗中受重伤，被阿羯那思慕救去，来到了库呗尔草原。阿羯那思仑知道弟弟救了个汉家美女，要霸占；可汗夫人疼爱思慕，反对丈夫夺弟弟之所爱。阿羯那思仑粗暴地赐死夫人，这激起了阿羯那思慕的反抗情绪，率兵杀入可汗大帐，救出嫂子，救出安公主，大家拥戴思慕为新可汗。
安公主出嫁
安公主也爱上思慕可汗，举行突厥婚礼。但这时，昭娘带石蛋和高岐寻找到库呗尔草原了，见了安公主，把一切都告诉安公主了。你是大唐的公主，终有一天你要回到父母身边去的，你不能嫁给一个突厥的小可汗的。安公主依旧要嫁。第二天，一支唐军骑兵偷袭，把昭娘和高岐当突厥人杀死了，这才激起安公主复仇的决心，说服了思慕可汗，要去洛阳报仇，被先生孙士中劝阻，这样的复仇是没有希望的。 （演员表 ）（职员表）
